Michelle Katz ha quedado con Mandingo para tener un buena sesión de sexo duro, se ha traído a su amiga Alice, porque quiere enseñarle lo que esconde en su entrepierna nuestro negro amigo. Todo apunta a que va a ser un trío inolvidable para las dos, lo que no saben es que Mandingo ha llamado a un par de colegas que bien podrían ser sus hermanos, por lo que les cuelga allí abajo es tan descomunal como el suyo. El bonito trío se transformará en una orgia de sexo duro no apta para coños estrechos.

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